Где бумага в россии

Как устроен бумажный бизнес в России — и почему с ним стоит познакомиться поближе

Для тех, кто уже умеет поддерживать беседу о вирусах и геополитике и хочет чего-то нового.

Весной 2022 года из-за неполадок с поставками бумага в России подорожала. В заголовках изданий только и говорили, что о её дефиците, а в комментариях недоумевали: как страна, чьи территории на 45% состоят из лесов, может остаться без продукта лесопромышленного производства.

Оказалось, что проблема возникла из-за отсутствия импортного химиката для отбеливания бумаги, который местные промышленники уже пытаются заменить. И на самом деле Россия покрывает 80% внутреннего спроса на бумажную продукцию, а в 2020 году, например, из 400 млн тонн мирового производства выпустила 7 млн тонн материала — разной плотности, фактуры, формата, матовости и цвета. Целлюлозно-бумажная промышленность вообще, как считают эксперты, — хорошая отрасль для инвестиций. Разбираемся почему.

В Европу технологии изготовления бумаги пришли из Китая ещё в 12-м веке. Россия же взялась за производство лишь через четыре столетия — во времена Ивана Грозного. Отливая отечественную бумагу (тогда её делали из пенькового и льняного тряпья), правительство хотело доказать технологическую независимость страны.

В 2022 году Россия насчитывает порядка 180 производителей целлюлозы и бумаги, 20 из которых отвечают примерно за 85% всей продукции отрасли. Большинство действующих в стране заводов — это модернизированные советские фабрики, которые берут на себя весь цикл производства: от освоения лесов до выпуска конечного продукта. А продуктом может быть самая разная бумага. Не только крафтовая, в которой доставляют еду, и теперь дефицитная офисная, но и, например:

• Мелованная. Ручкой на ней не попишешь, на специальном клеевом покрытии растекутся чернила. Но зато она плотная и поэтому подойдёт для рекламной полиграфии.
• Офсетная. Больше известна как «офисная», но ещё из неё делают блоттеры — бумажные полоски для нанесения духов-тестеров, потому что бумага хорошо впитывает жидкость.
• Газетная и журнальная. Первая легко размокает и рвётся, но зато дешёвая. Вторая быстро принимает жидкую краску, но не впитывает её так, чтобы та проступала с обратной стороны.

• Упаковочная. Она может быть бактерицидной — чтобы не размножались микроорганизмы, противокоррозионной — чтобы внутри не ржавели металлические изделия, дышащей — чтобы не образовывалась плесень, а ещё пергаминовой — чтобы упаковать жирный продукт и не испачкаться маслом.
• Писчая и картографическая. Первая хорошо проклеенная и непрозрачная — чтобы не проступали чернила. А вторая влагопрочная и износостойкая — чтобы карту можно было взять и в море, и в поход.

И это не говоря о денежной (для банкнот), санитарно-гигиенической (носовые платки, туалетная бумага, бумажные полотенца — сегмент тишью) и самокопировальной бумаге и обоях. На материале можно напечатать орнамент, добавить в неё блёстки или вообще металлизировать — нанести на лист тонкую алюминиевую плёнку при 1500°С. Большую часть Россия уже научилась делать. Отстаёт разве что в производстве листов с премиальными глянцевыми и другими покрытиями. Повышенного спроса на них не было, так что сырьё и материалы заказывали за рубежом — в Китае, США, Японии, Германии и Индии.

С января по октябрь 2021 года объём производства целлюлозы в России увеличился на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 7,3 млн тонн. Объёмы выпуска бумаги и картона возросли сразу на 6,9% — до 7,67 млн тонн. А сектор обработки древесины — на 8,9%. До этого, по итогам 2020 года, страна заняла тринадцатое место по объёмам производства бумаги и картона и седьмое место в мире по объёму производства целлюлозы, притом что ещё в 2019 году занимала восьмое.

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) создаёт более 40% всей валовой добавленной стоимости лесопромышленного комплекса России.

Россия в 2021 году входила в двадцатку крупнейших мировых экспортёров бумаги и картона, а по объёму торговли газетной бумагой даже заняла третье место (в 2017 году она продала на экспорт газетной бумаги на сумму $430 млн). В 2017 году она также числилась в десятке лидеров по производству бумаги и картона для упаковки, хоть и с небольшой долей — 2,4%.

Ключевые предприятия расположены в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а в тройку регионов — лидеров по лесозаготовкам входят Иркутская область, Красноярский край и Вологодская область — на них приходится более трети всех поставок древесины в России. Вот некоторые из предприятий:

• Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК). Выпускает мешочную бумагу и подпергамент объемом 25 тысяч тонн в год.
• Сегежский ЦБК — один из флагманов целлюлозно-бумажной отрасли. Способен производить до 384 тыс. тонн крафт — бумаги мешочной, в том числе высокопрочной микрокрепированной бумаги. Вместе с Сокольским ЦБК входят в состав Segezha Group.
• Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (ЛПК) — специализируется на офисной, офсетной и газетной бумаге.

• «Волга» в Балахне — единственный в России комбинат, производящий газетную бумагу премиум-класса из 100% термомеханической массы.
• «Илим» в Коряжме — крупнейшее производство по выпуску нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы. Выпускает 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги (в том числе мелованной, офсетной, офисной и упаковочной).
• ЦБК «Кама» в Краснокамске — первым в России освоил производство легкомелованной бумаги и первым в мире произвёл её из осиновой древесины.

• Архангельский ЦБК — лидер в сегменте бумаги для школьных тетрадей.
• «Гознак» в Краснокамске — изготавливает более 120 видов бумаги: банкнотную, карточную, офсетную, рисовальную, картографическую бумагу, основы для виниловых обоев, копировальных аппаратов, лазерных и струйных принтеров.
• Санкт-Петербургская бумажная фабрика — входит в число крупнейших мировых производителей бумаг с водяными знаками.

Кстати, Сокольский ЦБК работает в России с конца 19-го века. Тогда «письменная» культура в России проникла в самые разные слои общества, так что число бумажных фабрик в стране превысило 80. Тогда же на заводах появились первые бумагоделательные машины, а саму бумагу изготавливали уже не только из тряпья, но и из древесины, которую превращали в целлюлозу. Как сейчас.

Основное конкурентное преимущество целлюлозно-бумажной промышленности в России — наличие собственных лесных ресурсов (самый крупный древесный фонд в России у предприятий Segezha Group). А один из наиболее качественных видов бумаги — это бумага из хвойных пород: на них приходится 80% лесной площади России.

Российская крафтовая бумага из хвои — небелёная — пользуется спросом и за рубежом. В 2020 году доля экспорта из России на сумму $706 млн составила 5,38% от мирового производства. У Канады доля меньше — 4,55%. А Segezha Group, например, в 2018 году поставляла за рубеж 90% от своего общего объёма — в Саудовскую Аравию, Индонезию, Мексику, Пакистан. Чаще всего крафт идёт на производство потребительских и индустриальных упаковок.

Спрос на такие пакеты и мешки особенно вырос в 2019–2021 годах. Во-первых, россияне во время пандемии переходили в онлайн и чаще, чем когда-либо заказывали еду и товары на дом. Во-вторых, восстанавливалась строительная индустрия — в том числе потому, что правительство выдавало льготные ипотеки, а материнский капитал стали выдавать уже на первого ребёнка. Индустриальные упаковки давно пришлись по вкусу производителям строительных смесей (цемент и цементные смеси, смеси на базе гипса и полимеров), пищевой индустрии (крахмал, сухое молоко, пищевые смеси), поскольку фасовать их в бумажные мешки удобнее, быстрее и экономичнее, чем в пластик или ткань. Крафтовая бумага пористая и лучше пропускает воздух при наполнении мешка смесью.

Спрос на крафт, как говорят эксперты Segezha, вырос ещё и потому, что потребители сами стали осознаннее относиться к количеству потребляемого пластика. Европа ещё в 2019 году приняла закон, который запрещает производить и продавать одноразовые изделия из пластика — столовые приборы и тарелки, трубочки и мешалки, определённые контейнеры и стаканы для еды и напитков.

По данным Segezha, половина молодого населения хочет покупать товары у социально ответственной компании, чувствует личную ответственность за защиту окружающей среды и готова платить больше за экологичные решения.

Независимые эксперты полагают, что спрос на бумажные упаковки продолжит расти, поскольку всё больше магазинов торгует в онлайне и переходит на «зелёные» пакеты (бумага — это возобновляемый, биоразлагаемый и быстро утилизируемый товар). Так что у российских бумажных предприятий есть все шансы увеличить свои доли в самых разных секторах производства. Segezha, например, во время пандемии разработала двухслойный крафтовый пакет из влагопрочной бумаги с сеткой для овощей и фруктов. Конденсат в таком пакете не образуется, фрукты и овощи хранятся дольше. А окошко позволяет разглядеть качество продукта.

Собственное древесное сырьё стоит дешевле, производство в стране развито ещё с Советского Союза. Он в 1987 году занимал третье место в мире по объёму выпуска целлюлозы и волокнистых полуфабрикатов, а по выпуску бумаги и картона — четвёртое. Фабрик к тому моменту насчитывалось больше 200. И если ещё в 18-м веке стране не хватало даже импортной бумаги, в которой остро нуждались книгопечатники, градостроители и промышленники, то сегодня Россия покрывает сразу 80% внутреннего спроса.

Спрос на бумагу вырастет

В отчёте за 2021 год аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young отметила, что мировая экономика в 2022 году, скорее всего, продолжит восстанавливаться после пандемии, а средний уровень доходов населения планеты будет увеличиваться. В связи с этим вырастут и потребительские расходы. Возможно, на ситуации скажутся санкции, но если учесть, что продавцы по-прежнему переходят с пластиковых упаковок на бумажные, производители последних наверняка ощутят спрос на себе.

Почти 90% из них планирует к 2024 году не только расширить ассортимент упаковок, но и нарастить объёмы выпуска.

Производство целлюлозы вместе с этим может вырасти с 8,2 млн тонн в 2019 году до 14 млн тонн к 2030 году, а бумаги и картона — с 9,2 млн до 11,8 млн тонн соответственно. Сами ЦБП должны к тому моменту повысить вклад в экономику страны — с 697 млрд рублей в 2019 году до 1,14 трлн рублей — и создать около 200 млн рабочих мест.

Будет развиваться внутреннее производство

В 2019–2020 годах из-за пандемии фабрики не могли работать в полную силу, логистика встала, так что ЦБП пришлось сокращать объёмы производства и экспорта. В 2022 году они вдобавок ко всему столкнулись с перебоями в поставках химических реактивов, которые использовали для отбеливания древесной массы. Однако неразрешимой проблемы в этом компании не видят. Светогорский ЦБК — производитель самой покупаемой в России бумаги для принтеров SvetoCopy — сразу начал работу над новой линейкой продукции из небелёной бумаги и заявил, что продолжает искать альтернативы импортным химикатам.

Рынок станет прозрачнее благодаря технологиям

Одна из главных проблем в лесной отрасли — это необходимость собирать и актуализировать данные о лесных участках, считает глава совета директоров «Приангарского ЛПК» Олег Малкин. Они помогают понять, в каком состоянии лесной фонд России, и позволяют прогнозировать объёмы вывозки и поставок сырья. Составлять такие цифровые карты можно с помощью спутников, беспилотных летательных аппаратов и лазерных 3D-сканеров.

В Амурском филиале WWF, например, уже работают как минимум две системы мониторинга лесного покрова. Съёмка ведётся из космоса, а изменения в лесах по всей стране определяют алгоритмы. Робот фиксирует места рубок и выявляет незаконные, а также помечает зоны, где лес пострадал из-за пожаров.

Тестировал технологии компьютерного зрения и «Сегежский ЦБК». С их помощью компания измеряла плотный объём леса и коэффициент полнодревесности. Всё дело в том, что стволы деревьев часто неровные — у них есть сучки, кора. Из-за этого при укладке древесины в грузовики возникают пустоты. А для эффективного производства важно учитывать, сколько фактического материала погрузили. Чтобы это проверить, лесовоз проезжал через рамку с датчиками и камерами. Ручные подсчёты одной поставки заняли бы больше 10 минут, а автоматическая проверка составляла всего 2 секунды. Расхождения между реальными и алгоритмическими данными при этом не превышали и 2%.

Осенью 2021 года в Segezha также установили новые электрофильтры, которые вылавливают из сточных вод комбината 99% взвешенных частиц — это загрязнитель воздуха. А в будущем как минимум на «Сегежском ЦБК» компания установит датчики, чтобы контролировать в онлайн-режиме температуру сбрасываемых вод и объём частиц.

По данным «Сбер Про», сразу 57% игроков российского ЛПК надеются внедрить цифровые решения в ближайшие два года. Причём речь не только о компьютерных картах леса, но и о корпоративных инициативах вроде электронного документооборота и ERP-систем — чтобы сократить потребление бумаги, грамотнее управлять собственным производством, поставками и торговлей, а также повысить прозрачность в секторе. К этому призывает и правительство. В России планируют сформировать единый электронный государственный реестр со всеми сведениями по лесам: сколько леса страна экспортирует и поставляет на внутренний рынок, а также кто и какую долю занимает.

Устойчивое развитие принесёт больше денег

86% лесопромышленных предприятий стараются теперь придерживаться принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG), так как основная проблема в отрасли — это загрязнение водоёмов сточными водами, большие объёмы отходов и неразумное лесопользование. По данным Банка России, ежегодная доходность осознанных компаний по всему миру в среднем выше на 5%.

В России уровень дохода с одного гектара леса порой в 15 раз ниже, чем в Финляндии, Швеции или США. По мнению экспертов, проблема в том, что отечественная лесная отрасль больше концентрируется на экспорте необработанной древесины. Из-за этого она пока не научилась глубокой переработке древесины. Но важно это не только потому, что Россия не реализовывает полный экономический потенциал материала. У производителей остаются древесные отходы, которые можно пустить на что-то ещё. В Канаде, для сравнения, переработка дерева составляет 95%, а в России — 60–70%.

Впрочем, местные игроки уже учатся использовать сырьё по максимуму, чтобы в том числе срубать меньше новых деревьев. Во Пскове древесные «остатки» научились перерабатывать в гранулы, которые пригодятся в строительстве, а в Segezha установили более эффективные бумагоделательные машины. Они намного компактнее и потребляют значительно меньше свежей воды.

Сохранять лес важно. На Россию, например, приходится 20% мировых запасов лесных ресурсов — это меньше, чем у Бразилии, но в два раза больше, чем в США. И рядом с лесами по всему миру живёт не менее 1,6 млрд человек. Большинство из них при этом зависит от деревьев напрямую, поскольку лес обеспечивают им либо жилище, либо пищу, либо заработок. Именно поэтому Segezha Group не только восстанавливает леса — причём около 86% при среднем уровне восполнения в 70%, но также разбивает в стране дополнительные лесопитомники.

Ещё один способ сократить вырубку — развить производство товаров из биоразлагаемого и вторичного сырья, что местные компании уже делают. Segezha, к примеру, начинает производить бумагу на 50–100% из вторичного сырья — переработанной целлюлозы. Так компания не только сокращает число вырубленных деревьев, но ещё и ослабляет углеродный след, поскольку один её продукт реализуется на рынке несколько раз.

Крафтовую бумагу изобрели в США в 19-м веке. Попав в Россию, она стала главным упаковочным материалом — для еды, цветов и одежды. С появлением импортных пластиковых пакетов бумажные ушли на второй план, но в 21-м веке вновь вошли в обиход как экологичная альтернатива. Ведь разлагаются они не до 1000 лет, как пластик, а за год.

Первое место по производству такой бумаги в России занимает холдинг Segezha Group, который уже делает из неё до 1,6 млрд тар в год — в том числе для Ikea, Adidas, Columbia, «М.Видео» и «Детского мира». Бумага пористая (мы пор не увидим, но они есть и позволяют выйти лишнему воздуху), растяжимая (без этого пакет при заводской «затарке» лопнет) и плотная (толщина бумаги увеличиваться не будет, зато печатать на ней можно с обеих сторон).

На обувной пакет можно нанести водяные знаки, чтобы противостоять контрафакту, на мешок для орешков напечатать фирменные рецепты салатов с ними. А на упаковке для магазина игрушек можно нарисовать уникальных героев, которых ребёнок потом сможет вырезать, — и даже собрать целую коллекцию.

Целлюлозно-бумажная промышленность в России: вчера, сегодня, завтра…

Целлюлозно­бумажная промышленность объединяет технологические процессы получения целлюлозы, бумаги, картона и бумажно­картонных изделий (писчей, книжной и газетной бумаги, тетрадей, салфеток, технического картона и др.).

В России эта отрасль изначально возникла и развивалась в Центральном районе, где было сосредоточено потребление готовой продукции и имелось необходимое текстильное сырье, из которого прежде делали бумагу (не случайно один из первых центров производства бумаги в стране получил название Полотняный Завод). В дальнейшем технология изготовления бумаги изменилась, для нее стало использоваться древесное сырье, и ареал размещения отрасли сдвинулся к северу, в лесоизбыточные районы.

В 2013 году объем производства в целлюлозно­бумажной промышленности России составил 766 млрд руб. (24,0 млрд долл.). Доля отрасли в объеме выпуска в обрабатывающей промышленности — 3%.

Индекс целлюлозно­бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в 2014 году по сравнению с 2013­м составил 100,4%, в декабре 2014­го, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, — 94,5%. Индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них — 104,5%.

Технологический цикл отрасли четко подразделяется на два процесса: получение целлюлозы и производство бумаги.

Для страны, экспортирующей 84% производимой товарной целлюлозы и 50% бумаги и картона, главным резервом развития отрасли служат темпы роста внутреннего потребления (об этом более подробно далее). Предприятия отрасли обеспечивают около 5% общероссийского объема валютной выручки.

Производство целлюлозы

В СССР некоторые производители целлюлозы располагались вне лесной зоны и работали на камышовом сырье (в Астрахани, Кзыл­Орде, Измаиле), но в современной России таких предприятий уже нет. В любом случае создание крупного целлюлозного предприятия возможно лишь вблизи крупного водотока или водоема.

К таким гидрологическим объектам можно отнести Северную Двину (предприятия в Архангельске и Новодвинске), Вычегду (Коряжма), Ангару (Усть­Илимск и Братск), Волгу (Балахна и Волжск), Байкал (Байкальск), Онежское озеро (Кондопога), Ладожское озеро (Питкяранта и Сясьстрой).

Ориентация на потребителя в целлюлозной отрасли вторична, поэтому значительная часть отечественной целлюлозы вырабатывается в относительно малонаселенной Восточной Сибири.

Целлюлоза в России производится на целлюлозно­бумажных комбинатах (ЦБК), целлюлозно­бумажных заводах (ЦБЗ) и целлюлозно­картонных комбинатах (ЦКК). Почти на всех этих предприятиях целлюлоза в дальнейшем перерабатывается в бумагу или картон. Однако имеются исключения: в Усть­Илимске, Советском (Выборгский район), Питкяранте стадия производства целлюлозы является завершающей — полученная здесь товарная целлюлоза отправляется на другие предприятия отрасли для дальнейшей переработки.

Целлюлозу в России выпускает около трех десятков предприятий. Производство размещено только в 14 регионах, прежде всего в Архангельской, Иркутской, Ленинградской, Калининградской, Пермской областях, республиках Коми и Карелия. Целлюлоза совсем не производится в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Крайне невелики мощности по производству целлюлозы в Южном и Уральском округах. До недавнего времени целлюлоза еще выпускалась на Сахалине, в Хабаровском крае, Астраханской области, но по экономическим причинам от этих производств пришлось отказаться.

Любопытно, что повышенная концентрация целлюлозных предприятий, пусть и не очень крупных, отмечается в тех частях страны, которые еще относительно недавно — 60­70 лет назад — входили в состав территорий экономически развитых соседей. Речь идет о Карельском перешейке, который был до 1940 года финским (три предприятия, до 90­х годов — четыре, включая закрытый ныне завод в Приозерске); Калининградской области — части бывшей германской Восточной Пруссии (три предприятия); Южном Сахалине (семь предприятий, к настоящему времени все закрыты), до конца Второй мировой войны являвшимся японским владением. Это не случайно, учитывая те обстоятельства, что, во­первых, указанные районы для своих стран были наиболее удобным местом развития отрасли, во­вторых, состояние полиграфии и книгоиздательства в Финляндии и Германии находилось и продолжает оставаться на более высоком уровне, нежели в нашей стране. К настоящему времени все доставшиеся в наследство от соседей ЦБК и ЦБЗ нуждаются в реконструкции, и во многом из­за этого значительная их часть уже закрыта.

Объемы выпуска древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов в настоящее время восстанавливаются. По объемам производства целлюлозы Россия входит в десятку стран­производителей в мире. Объемы выпуска целлюлозы по варке за 2014 год достигли уровня около 7503 тыс. т, рост составил 4,1%.

Однако прирост выпуска целлюлозы в отчетном году не позволил восполнить утраченные объемы производства предыдущего года. Напомним, что годом ранее целлюлозное производство просело на 6% в основном по причине ряда банкротств и остановок таких предприятий, как ОАО «Кондопога», «Питкяранта», Соломбальский ЦБК. Также в 2013 году упали объемы выпуска целлюлозы на Братском ЦБК в связи с технологическими остановами.

Сегодня ЦБК в Братске вышло на 90% мощности, что способствовало увеличению выпуска беленой сульфатной целлюлозы. В 2014 году на третьей очереди Архангельского ЦБК завершена реализация инвестпроектов по модернизации производства. Впервые среди предприятий ЦБП России комбинат успешно провел реконструкцию промывного отдела варочного цеха и запустил после модернизации пятый содорегенерационный котел (СРК­5), полностью демонтировав оборудование, установленное 40 лет назад.

По итогам 2014 года Кондопожский ЦБК увеличил выпуск продукции на 30%. Филиал Группы «Илим» в Коряжме взял планку в 1 млн 200 тыс. т годового производства товарной продукции. Таких объемов не достигал ни один целлюлозно­бумажный комбинат в Европе.

В то же время в 2014 году целлюлозно­бумажное производство на Соломбальском ЦБК в Архангельске так и не возобновилось. Более того, обсуждается возможность консервации предприятия и использования этой промышленной площадки для другого производства. 15 декабря 2014 года с аукциона был продан Питкярантский целлюлозный завод. У «Сегежского ЦБК» с сентября 2014 года новый собственник — Финансово­промышленная группа АФК «Система». По­прежнему в процедуре банкротства находится ряд предприятий отрасли. Так, компания «Карелия Палп», являющаяся давальцем Кондопожского ЦБК, постепенно заменяет кредиторов в деле о банкротстве ОАО «Кондопога». Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление ООО Межрегиональный инженерно­технический центр «АрмПриводСервис» о признании несостоятельным (банкротом) ООО ЦБК «Кама».

Перспективы развития целлюлозной промышленности в России связаны с совершенствованием технологического процесса, более полным использованием лесных ресурсов на имеющихся предприятиях, а также со строительством новых ЦБК. В настоящее время проектируются комплексы по производству целлюлозы и бумаги в г.Александрове (Владимирская обл.), г.Нее (Кост­ромская обл.), г.Туртасе (Тюменская обл.), г.Амазаре (Читинская обл.). Проводятся предпроектные изыскания в Кировской, Вологодской и Новгородской областях и некоторых других регионах.

Производство бумаги

Мощности по выпуску бумаги распределены по территории России более равномерно, нежели по выпуску целлюлозы. Здесь большее значение приобретает фактор ориентации на потребителя. Бумага производится в 29 регионах РФ. Лидерами бумажной отрасли выступают Карелия, Пермская и Нижегородская области. Почти не выпускается бумага в Южном федеральном округе (имеется лишь небольшое производство в Ростовской области). На территории Сибири и Дальнего Востока бумагу делают лишь в Красноярском крае (Енисейский ЦБК). Произведенная там целлюлоза перевозится в Европейскую часть страны.

Полученная бумага по своему назначению может быть газетной, книжной, писчей, упаковочной, технической, банкнотной, санитарной и др. Объем производства газетной бумаги составляет более половины от всей выпускаемой в стране бумаги. Сегодня предложение на этом рынке на 99% состоит из отечественной продукции. В России этот вид бумаги производят восемь предприятий, но на долю трех из них (ОАО «Волга», ОАО «Кондопога» и ОАО «Соликамскбумпром») приходится почти 95% всего производства.

Российская газетная бумага входит в число наиболее конкурентоспособных на мировом рынке. В 2002 году Россией было экспортировано 1136,7 тыс. т газетной бумаги на 382 млн долл. Самыми крупными импортерами российской газетной бумаги являются Индия, Германия, Турция, Великобритания, Иран, Пакистан и Финляндия.

Основной потребитель газетной бумаги в России — крупные полиграфические предприятия. Примерно 12% всего российского спроса приходится на московское издательство «Пресса», еще 9% — на издательский комплекс «Московская правда», по 4% — на ППО «Известия» и ТОО «Пронто­Принт».

В 2014 году восстановились объемы выпуска бумаги и, прежде всего, газетной. За год выпущено около 4943 тыс. т различных видов бумаги, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году. Ранее в течение двух лет объемы выпуска бумаги падали ежегодно на 1%.

В 2014 году Кондопожский ЦБК на 31,7% увеличил выпуск газетной бумаги. Высокий уровень производства в отчетном году отмечен и на ЦБК в Коряжме (Илим, Архангельская область). В 2014­м коряжемцы на новых мощностях вывели на рынок два новых бренда бумаги — первую отечественную чистоцеллюлозную мелованную «Омелу» и офисную «Ballet Brilliant».

В Костроме открылась бумажная фабрика. На ней будут производиться туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца. Ввод в эксплуатацию новой бумажной фабрики в сентябре 2014 года в Ярославской области позволил ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» увеличить производство целлюлозно­бумажной продукции почти в два раза. В то же время целлюлозно­бумажное производство на Соломбальском ЦБК в Архангельске больше никогда не возобновится.

«Я не верю, что сегодняшний собственник предприятия в современных социально­экономических условиях сможет изменить ситуацию», — заявил на пресс­конференции губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Напомним, что в связи с тяжелым финансово­экономическим положением комбината в апреле 2013 года было принято решение о полной остановке производства.

Традиционно основным видом бумаги, которую выпускает отечественная целлюлозно­бумажная промышленность, является бумага газетная — доля в структуре выпуска бумаги всех видов по итогам 2014 года составила 33%.

В 2014 году производство газетной бумаги вновь начало расти. Напомним, что в предыдущие два года целлюлозно­бумажные предприятия России в целом выпуск газетной бумаги сократили — сначала на 6% в 2012 году, а в 2013­м спад продолжился и достиг 13%. Всего выпуск газетной бумаги в рулонах или листах в 2014 году составил 1636 тыс. т, что на 3% больше, чем было выпущено в 2013­м.

Последнее время растет традиционный для России экспорт газетной бумаги. Российские предприятия переориентировались на новые рынки сбыта своей продукции. Лидером по импорту российской газетной бумаги сегодня выступает Индия. Внутренний же рынок газетной бумаги продолжает сужаться. Так, выпуск газетной продукции в отчетном году вновь упал — спад за год составил 9,7%. Годом ранее газет было выпущено также на 10% меньше. Ведущие производители газетной бумаги: ОАО «Волга», ОАО «Монди СЛПК, ОАО «Соликамскбумпром» и ОАО «Кондопога».

Выпуск писчей и тетрадной бумаги вновь упал. Объем писчей и тетрадной бумаги в структуре выпуска всей бумаги, произведенной в России, весьма незначителен — всего 1,2%. Производство писчей и тетрадной бумаги падает второй год подряд: за отчетный год ее выпуск упал на 8,4%, а годом ранее спад составил 4%. В 2012 году был отмечен рост на уровне 6%. Всего за 2014 год отечественная целлюлозно­бумажная индустрия выпустила около 57,5 тыс. т писчей и тетрадной бумаги.

В то же время, несмотря на сокращение производства писчей и тетрадной бумаги в отчетном году, выпуск школьных тетрадей оказался значительно больше, чем год назад. Так, по итогам 2014 года тетрадей школьных (12, 18, 24 листа) в целом по России было выпущено 650 млн штук, что на 13,7% больше, чем в предыдущем году. Однако при этом надо учитывать, что увеличение выпуска тетрадей в отчетном году лишь восполнило утраченные объемы выпуска за предыдущий год. Напомним, что в 2013 году школьных тетрадей было изготовлено на 14% меньше, чем в 2012­м.

Основные производители писчей и тетрадной бумаги: Архангельский ЦБК, Бумажная фабрика «Коммунар», Кондровская бумажная компания, Красногородская экспериментально­бумажная фабрика, Марийский ЦБК, Туринский ЦБЗ, «Интернешнл Пейпер», Полотняно­Заводская бумажная фабрика, «Окуловский бумажник», Соликамскбумпром, Сокольский ЦБК, ЦБК «Кама».

ОАО «Архангельский ЦБК» по­прежнему остается лидером в сегменте ученических тетрадей: доля предприятия составляет 32%.

Вообще, в 2014 году производство бумажно­беловой продукции показало спад, за исключением выпуска тетрадей. Так, выпуск альбомов и папок для рисования и черчения в отчетном году сократился на 13,3%, составив в среднем по России около 30,2 млн штук.

Производство картона

Картон выпускают в 46 субъектах Российской Федерации всех федеральных округов, кроме Уральского (правда, есть совсем небольшое производство в Свердловской области). Первое место в России с большим отрывом занимает Архангельская область, далее следуют Ленинградская и Иркутская области, республики Коми и Татарстан.

Главная сфера использования картона — упаковочные материалы. В советское время упаковка не являлась приоритетным направлением развития производства, что и определило ее низкий технологический уровень.

Упаковка из стекла была многоразовой, большая часть продуктов питания заранее не упаковывалась, а заворачивалась в торговых точках в дешевую низкокачественную бумагу.

В современной России упаковка стала своеобразным продолжением товара, частью дизайна, имиджа, марки, дополнительным информационным каналом. На бумагу и картон приходится 39% производства упаковки в стране, на более вредные для здоровья полимеры — 36%. Основная часть упаковочных материалов — около 50% — идет в пищевую промышленность.

Около 70% всего производства упаковочного картона в России приходится на гофрированный картон, для изготовления которого применяется макулатура и чистая целлюлоза.

Картон из чистой целлюлозы — более высокого качества, более прочный и мягкий, чем картон из вторичных материалов, который используется главным образом для изготовления транспортной упаковки. Крупнейший производитель гофрированного картона в стране — Архангельский ЦБК. Самый высокий спрос на гофрированную картонную тару — в Москве и других крупных городах, где сконцентрировано производство многих потребительских товаров. На Центральный район приходится около 40­45% потребления произведенной в стране гофротары.

Производство картона за 2014 год продолжило рост предыдущего года, правда, рост незначительный — на 1,7%. Всего за отчетный год на целлюлозно­картонных комбинатах России было выпущено около 3069 тыс. т картона всех видов.

Производители картона продолжают наращивать объемы выпуска четвертый год подряд, однако докризисные объемы выработки картона пока не достигнуты. Напомним, что в 2013 году в целом по России производство картона выросло на 0,5%.

Ведущие предприятия по выпуску картона: Архангельский ЦБK, Kотласский ЦБK, Санкт­Петербургский KПK, Братский ЦKK, «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», Набережночелнинский KБK, Пермский ЦБK, «Светогорск», Селенгинский ЦKK, Енисейский ЦБK, Сегежский ЦБK.

Крафт­лайнера выпущено на 2% меньше. Половина всего выпуска картона в России (точнее — 56%), по данным за отчетный период, приходится на производство немелованного тарного картона (крафт­лайнера), выпуск которого за 2014 год сократился на 1,9% до 1732 тыс. т. В 2013 году производство крафт­лайнера выросло на 0,4%.

Ведущие производители крафт­лайнера в России: Архангельский ЦБК, Марийский ЦБК, «Выборгская лесопромышленная компания», Селенгинский ЦКК, «Балтийская целлюлоза».

Производство пачек из негофрированного картона за 2014 год выросло на 11,3%.

Незначительный рост производства картона в 2014 году был вызван, прежде всего, увеличением спроса на тароупаковочную продукцию из картона. Так, на фоне падения объемов выпуска крафт­лайнера в 2014 году существенно вырос выпуск однослойных гофрированных бумаги и картона.

Так, производство гофрированных, состоящих только из одного гофрированного слоя, бумаги и картона, выросло за 2014 год более чем вдвое. По итогам 2014 года выпуск данной продукции составил 631 млн м2, что в 2,1 раза больше, чем в предыдущем году.

В то же время выпуск бумаги и картона гофрированных, состоящих из двух гофрированных слоев, за 2014 год сократился на 3%, составив 32,4 млн м2.

Напомним также, что в 2013 году выпуск гофробумаги (бумага и картон (многослойные) гофрированные прочие) сократился на 3,5%. Годом ранее был отмечен рост на уровне 12%.

Конкурентоспособность отрасли

Целлюлозно­бумажное производство (включая издательскую и полиграфическую деятельность) характеризуется достаточной конкурентоспособностью на внутреннем рынке и средней конкурентоспособностью на мировом рынке. На внутреннем рынке местная продукция успешно конкурирует с импортом в большинстве сегментов, слабым местом является выпуск изделий из бумаги и картона (включая полиграфическую продукцию) и производство мелованной бумаги, до недавнего времени практически отсутствовавшее в России.

На мировом рынке наиболее конкурентоспособна сырьеемкая продукция (целлюлоза, газетная бумага). Главная проблема сектора — высокий износ основных фондов и применение устаревших технологий. За последние 15 лет глубокую модернизацию прошли лишь отдельные предприятия, за этот же период запущено в эксплуатацию лишь несколько новых крупных производств.

Инвестиционный климат и перспективы на будущее

На сегодняшний день производственная деятельность в отрасли осуществляется на 165 целлюлозо­бумажных и 15 лесохимических предприятиях. Несмотря на то что Россия располагает самыми большими в мире лесными ресурсами леса (81,9 млрд м3), а целлюлозно­бумажная промышленность могла бы стать локомотивом российской экономики, техническое состояние отрасли и ее удельный вес в народном хозяйстве оставляют желать лучшего. Так, имеющиеся производственные мощности в ЦБП используются лишь на 35­50%. Износ активной части основных фондов местами составляет 60­70%.

При этом технологическое оборудование на предприятиях на 70­90% закуплено в других странах и последние 15 лет не обновлялось. Около 80% варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет, а половина варочных котлов периодического действия — свыше 45 лет. 40% установленного парка бумаго­ и картоноделательных машин эксплуатируется свыше 20 лет. И только примерно 10% основного технологического оборудования соответствует современному уровню.

Что же необходимо предпринять, чтобы использовать источники экономического роста?

Во­первых, следует обеспечить эффективное использование действующих мощностей, создание новых мощностей и новых производств для выпуска конкурентоспособной продукции. Для этого необходимо создать привлекательные условия для иностранных и отечественных инвесторов. Речь идет о введении и совершенствовании законов, защищающих собственность и инвестиции в России.

Во­вторых — шире использовать отечественный научно­технический потенциал, для чего необходимо увеличить объем финансирования НИОКР.

В­третьих, очень важно ориентировать таможенно­тарифную политику на рост отечественного производства и повышение конкурентоспособности.

В­четвертых, нужно обеспечить совершенствование налоговой политики, снижение налогового бремени.

Очень сильно влияет на экономику в целом и на работу ЦБП в частности несовершенство российского законодательства. В значительной мере из­за этого предприятия теряют свои оборотные средства. Отсутствие государственного регулирования экономики привело к резким ценовым диспропорциям, налоговая политика и практика превратилась в инструмент уничтожения отечественных производителей и сворачивания налоговой базы государства, произошел отток финансового капитала в теневую экономику и за рубеж, очень слабой стала государственная поддержка экспорта и защита от импорта.

Ряд руководителей предприятий, осознав необходимость объединения усилий для совместной работы, учредили Российскую Ассоциацию организаций и предприятий ЦБП «РАО Бумпром».

Ассоциация «РАО Бумпром» создана для координации в выработке общих позиций и интересов своих членов во всех сферах экономики, а также для защиты их прав и интересов в государственных учреждениях, судах, международных организациях. С этой целью Ассоциация заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством экономики России, Гильдией изданий периодической печати, компанией «Юником/МС Консультационная группа» и установила необходимый контакт в Государственной Думе для участия в подготовке законов, в которых заинтересована отрасль.

На современном этапе в России назрели и созданы определенные предпосылки для осуществления интенсивного технического перевооружения предприятий, обновления оборудования и технологий с целью повышения конкурентоспособности продукции, экологической безопасности производства и продукции, более эффективного использования производственных мощностей. Кратко об этом уже упоминалось ранее.

Целлюлозно-бумажная промышленность Сибири и Дальнего Востока

Сибирь и Дальний Восток располагают большими потенциальными возможностями. На их долю приходится 78% лесной площади территории России. В основном это хвойные породы: ель, пихта, лиственница.

Однако эффективность использования лесных ресурсов и экспортного потенциала в Сибири крайне низка. Одна из причин такого положения — отставание в создании и развитии предприятий по химической переработке древесины, остается недостаточным уровень использования лиственной древесины, низок уровень применения отходов лесозаготовок и деревообработки, вторичных лесосырьевых ресурсов.

В регионах Сибири и Дальнего Востока происходят незаконные лесозаготовки, правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, связанной с лесными ресурсами. Имеют место большие потери древесного сырья на лесозаготовке и в процессе транспортировки и первичной переработки леса на нижних складах, что составляет до 30% от объема заготавливаемой древесины.

Для сравнения: в Финляндии и Швеции вывозят в основном продукцию из древесины, подвергнутой глубокой химической переработке (соответственно 60 и 70%). Объем заготовок в этих странах в два с лишним раза меньше, чем в России, а валютная выручка от экспорта — в 2,5 раза больше. Финляндия, располагая 0,5% лесных ресурсов планеты, дает 25% мирового экспорта целлюлозно­бумажной продукции, в то время как Россия, располагая 21% мировых запасов леса, дает менее 1% экспорта этой продукции. Имеющийся лесосырьевой потенциал России позволяет без ущерба для экологии заготавливать более 500 млн м3 древесины, однако используется он лишь на 18%.

Один из серьезных недостатков ЦБП Азиатского региона России — ориентация в основном на выпуск товарной целлюлозы. Единственное предприятие в Сибири по выпуску газетной и писчепечатной бумаги — Красноярский ЦБК. Кроме того, в регионе имеются производства тарного картона, которые также требуют значительных средств для их обновления.

Еще более значимые проблемы отрасли — в Хабаровском и Приморском крае, на острове Сахалин, имеющих значительные неиспользуемые запасы древесины. Там в основном деловая древесина вывозится на экспорт. Балансовая древесина и ее отходы остаются в лесосеках, загрязняя окружающую среду. Потери древесины при этом составляют миллионы кубических метров. Ранее действовавшие предприятия — Амурский ЦКК и заводы на Сахалине — практически остановлены.

Отсутствует в регионе производство высококачественных писчепечатных видов бумаги, бумаги и картона с покрытием (прежде всего мелованных), бумаги для офисной техники, санитарно­бытового и гигиенического назначения и др.

Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромными запасами возобновляемых лесных ресурсов, используемых в настоящее время недостаточно полно и эффективно.

В странах с развитой лесной и целлюлозно­бумажной промышленностью (Финляндия, Швеция, Канада, США) отдача за единицу древесины в четыре­шесть раз выше, чем в России, за счет ее комплексной и глубокой химической переработки.

Развитие предприятий лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока имеет важное народно­хозяйственное значение для возрождения экономики и улучшения социальной сферы России, а в первую очередь — самих регионов.

Лесной комплекс тесно связан со смежными отраслями промышленности: полиграфической, химической, легкой, пищевой, строительного комплекса, железнодорожного транспорта и др.

По оценкам экспертов, одно рабочее место в ЦБП обеспечивает до десяти рабочих мест в смежных отраслях.

Проблемы и перспективы отрасли

В целом в экономике России целлюлозно­бумажная промышленность занимает далеко не первостепенные позиции. По сырьевым видам продукции это экспортно ориентированная отрасль, вынужденная конкурировать с мировыми производителями. Учитывая ситуацию экономической неопределенности, которая характерна для европейских рынков, российские предприятия оказались в весьма невыгодном положении.

Конечно, в России внутренний рынок имеет огромный потенциал для развития ЦБП. Речь идет о потребительских товарах с высокой добавленной стоимостью, таких как санитарно­гигиеническая продукция, упаковка, обои, которые внутри страны до недавнего времени могли конкурировать с импортными аналогами благодаря заградительным таможенным пошлинам.

После вступления России в ВТО происходит снижение пошлин, что не может не оказывать влияния на отечественных производителей. Учитывая острую конкуренцию с западными компаниями, по мере снижения ставок условия для российских предприятий на внутреннем рынке будут ухудшаться. Понятно, что отсталость применяемых технологий, высокие энергозатраты, трудности с инфраструктурой не добавляют устойчивости российским производителям. Если отечественные предприятия будут находиться в равных условиях с иностранными компаниями, то, безусловно, они проиграют борьбу за внутренний рынок. Хоть спрос внутри страны и растет, он не перекрывает возможности западных компаний, готовых «закрыть» своей продукцией растущие аппетиты россиян.

Что касается крупных предприятий, то они на плаву, конечно, держатся. Как правило, они входят в международные корпорации, которые вкладывают в модернизацию значительные средства, имеют гигантский опыт работы на разных рынках, не новички в конкурентной борьбе, способны быстро диверсифицировать производство с учетом российских реалий. Другое дело — небольшие предприятия с морально устаревшим и физически изношенным оборудованием. Надо сказать, что таких производств по стране довольно много.

Что будет с бумагой и другими бумажно-беловыми продуктами в 2022 году?

На сегодняшний день на рынке высококачественной офисной бумаги наблюдается повышенный спрос. Вызван он снижением предложения комбинатов из-за производственных трудностей. Если говорить в целом о производстве бумаги в России, то проблемы у всех производителей примерно одинаковые, самая острая – прекращение поставок импортных химикатов. Финская компания Kemira, основной поставщик компонентов для приготовления белящих реагентов, остановила отгрузки в Россию.

Это явилось основной причиной приостановки производства форматной бумаги одного из ключевых производителей в России — Sylvamo (бренды SvetoCopy, Ballet). В марте Sylvamo не смог обеспечить потребности своих дистрибьюторов полностью. С 05 марта БДМ №4 в Светогорске приостановилась на неопределенный срок (по информации от поставщика).

Если говорить о другом крупном производителе офисной бумаги — Mondi, то в своем официальном релизе они говорят следующее:

«В настоящий момент Монди СЛПК продолжает свою деятельность, но комбинат уже сталкивается с рядом ограничений, включая импорт химикатов, запчастей и прочих необходимых материалов. Принимая во внимание сложность оценки последствий в условиях быстро меняющейся ситуации, это может оказать значительное влияние на работу комбината».

Если говорить о перспективе стоимости бумаги в будущем – закупочная цена точно не останется прежней, она значительно повысится, как и на любой другой товар, содержащий импортное сырье.

С чековой лентой и термоэтикетками наблюдается следующая ситуация: стремление запастись наперед базовыми расходниками. Производители через официальные письма подтверждают переориентировку производств с европейской на южно-азиатских поставщиков сырья, отсутствие перебоев в поставках и достаточном количестве сырья. Но цена в закупках только за последний месяц повысилась от 2 до 5 раз и срок изготовления уже вырос значительно. А увеличенный спрос может привести к локальным перебоям с поставками.

У компании INFORMAT заключены контракты с самыми крупными производителями чековой ленты, все заказы находятся сейчас в процессе производства. Мы постараемся обеспечить все заказы наших клиентов.

Что хочется сказать нашим любимым партнерам: пока непонятно, как разрешится ситуация с бумагой и чековой лентой, но уже сейчас стоит задуматься о том, как это отразится на других бумажно-беловых продуктах.

Для того, чтобы успешно отработать сезон даже в такой сложный год, многие наши клиенты по возможности уже сейчас делают запасы бумбела. Спрос на эту продукцию сохранится, так как школьники в любом случае пойдут в школы, в том числе рекордное за последние годы количество первоклассников – 2 млн. детей. А вот предложение от производителей может очень удивить ценами, выросшими выше других категорий, а также нестандартными видами бумаг на фоне дефицита (SvetoCopy Эко – первая ласточка).

Так, Архангельский ЦБК объявил 14 марта, что во избежание простаивания производственных мощностей, комбинат меняет линейку продукции, перейдя на выработку небелёной лиственной и хвойной целлюлозы, а также всю линейку плотностей небелёной бумаги односторонней гладкости с бумагоделательной машины №6 (БДМ-6).

Крупнейшие производители промышленной бумажной продукции

Общий рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в России

В разных сегментах рынка промышленной бумаги есть свои лидеры, однако ключевые игроки зачастую совмещают выпуск разных видов продукции, аккумулируя доли рынка в нескольких сегментах. Ниже будут представлены данные по ним, а затем рассмотрены основные игроки в каждом из сегментов.

Данные об объемах выручки, приходящейся на изучаемые сегменты бумаги, приведены оценочно:

• Лидерами рынка промышленной бумаги являются АО «Группа «Илим», ЗАО «Интернешнл пейпер» и АО «Монди СЛПК». Все эти компании представляют собой международные холдинги. ЗАО «Интернешнл пейпер» и АО «Монди Групп» базируются в иностранных государствах, выкупив в бывшие российские предприятия (Светогорский ЦБК и Сыктывкарский ЦБК). Кроме того, ГК «Интернешнл пейпер» на текущий момент также является соучредителем ГК «Илим».
• Далее следуют предприятия ГК «Сегежа Групп». Бумага рассматриваемых сегментов изготавливается только на двух предприятиях группы — ПАО «Сокольский ЦБК» (примерно 5–10 %) и АО «Сегежский ЦБК» (в большей степени). Пятерку замыкает АО «Архангельский ЦБК».
• Оценка точных данных по выручке филиалов «Гознака» затруднена в связи с тем, что на сегодняшний момент все подразделения ведут единую отчетность. Выручка АО «Гознак» от реализации продукции бумажного производства за 2017 г. составила 4 788,5 млн рублей, этот показатель мы принимаем как основу для расчетов.

Заказать маркетинговое исследование рынка бумажной продукции и упаковки на сайте исследовательского агентства MegaResearch.

Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги

Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в 2017 г. в стоимостном выражении, млн руб.

Компания

Выручка компании за 2017 г., млн руб.

Выручка компании в 2017 г., приходящаяся на выпуск бумаги изучаемых сегментов, млн руб.

ЗАО «Интернешнл Пейпер»

«Сегежа Групп» (АО «Сегежский ЦБК» + ПАО «Сокольский ЦБК»)

АО «Архангельский ЦБК»

«Краснокамская бумажная фабрика» (совместно с фабрикой в Санкт-Петербурге)

ОАО «Троицкая бумажная фабрика»

Источник: ФНС России, отчеты предприятий, оценка MegaResearch

№1. АО «Группа «ИЛИМ»

Группа «Илим» — лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире.

На комбинатах компании выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги (в том числе мелованной, офсетной, офисной, упаковочной и другой).

Структура ГК «Илим»

В состав Группы «Илим» входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях.

У Группы 6 филиалов и 4 представительства.

• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске;
• Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области;
• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;
• Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области;
• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме;
• Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме.

Представительства АО «Группа «Илим»:

• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Москве;
• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Архангельске;
• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Иркутске;
• Пекинское представительство АО «Группа «Илим» в Китае.

Показатели деятельности

Производство бумаги осуществляется на заводе в г. Коряжма.

Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 404,9 тыс. т. Из них на все виды бумаги в 2018 г. пришлось 500 тыс. т, в том числе на белые бумаги — 342 тыс. т. Таким образом, 68% производимой бумаги в АО «Группа «Илим» приходится на белые бумаги.

Динамика объемов производства бумаги на предприятиях АО «Группа «Илим» в 2015–2018 гг., тыс. т

Источник: годовые отчеты ГК «Илим»

Средний темп прироста производства белых бумаг АО «Группа «Илим» составил за последние три года 4–5%.

Общее финансовое положение АО «Группа «Илим» стабильно. В период 2016–2018 гг. объем выручки от реализации продукции увеличивался с CAGR 14,9% и в 2018 г. составил 155,7 млрд руб.

Динамика общей выручки АО «Группа «Илим» за 2015–2018 гг.

Показатель

2015

2016

2017

2018

Выручка по всем видам деятельности, млн руб.

Источник: годовые отчеты ГК «Илим»

Планы и цели ГК «Илим»

В планах компании на ближайшие три года модернизация производственных площадок, в том числе и производства в Коряжме, а также в Братске и Усть-Илимске. На эти цели запланировано около 2 млрд долл. инвестиций. Так, согласно программе развития предприятия до 2030 года, компания планирует строительство нового древесно-подготовительного цеха и модернизацию бумагоделательной машины №6. В Коряжме запланированы также проекты снижения затрат, строительство нового древесно-подготовительного цеха.

ГК «Илим» в последние годы сконцентрирована на развитии производства по выпуску мелованной бумаги, все вопросы продвижения и реализации офсетной бумаги «отданы» ЗАО «Интернешнл Пейпер». Кроме этого, деятельность ГК «Илим» направлена на развитие следующих направлений: расширение упаковочного бизнеса в РФ, повышение экологической и промышленной безопасности, в т. ч. на площадке в Коряжме.

№2. International Paper

International Paper — один из крупнейших международных производителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возобновляемого древесного волокна.

Производство

Производственные мощности компании расположены в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Северной Африке и России. Головной офис компании расположен в Мемфисе, штат Теннесси, США. Число сотрудников International Paper составляет приблизительно 52 000 человек, работающих более чем в 24 странах мира. В России International Paper присутствует более 20 лет.

Основными направлениями ее деятельности являются производство и продажа офисной и офсетной бумаги, картона для упаковки жидких пищевых продуктов, термомеханической целлюлозы.

Производство сосредоточено на комбинате компании в Светогорске (Светогорский ЦБК). International Paper является совладельцем паритетного совместного предприятия ГК «Илим» и отвечает за дистрибьюцию и продажу белых бумаг.

Планы и цели

Масштабная модернизация производственных площадок была осуществлена в 2006-2007 гг., на этот период пришлись и основные инвестиции International Paper в российский рынок. С момента приобретения Светогорского комбината в 1998 году в модернизацию производства было вложено более 740 млн долларов.

Инвестиционные проекты компании включали строительство завода по выпуску беленой химико-термомеханической массы, установку оборудования для мелования картона, повышение производительности и качества продукции, а также снижение степени воздействия производства на окружающую среду. Комбинат занимает около 200 гектаров земли, производственный комплекс включает в себя три целлюлозных завода, две бумагоделательных машины и производство листовых бумаг форматов А4 и А3.

Следующим этапом инвестиционной деятельности стал период 2011–2016 гг. В результате реализации инвестиционного проекта за 2011–2016 гг. было организовано производство мелованного картона и картона-основы дуплекс мелованного для упаковки жидких продуктов (до 94,8 тонн/год), увеличены объёмы производства листовой бумаги для офисной техники (до 95,6 тонн/год).

В 2017 году компанией реализовано текущее плановое улучшение технологий в области безопасности и окружающей среды.

Показатели деятельности ЗАО «Интернешнл Пейпер»

По всему холдингу (мировой показатель) выручка по бумаге для печати в 2017 году составила 1 831 млн евро, а прибыль — 331 млн евро. Доля выручки от бумажной продукции в целом по всем странам присутствия компании составила в 2017 году 26%.

Финансовые результаты компании International Paper от продажи бумажной продукции в целом по всем странам присутствия в 2017 г.

Показатель

2017

Выручка от продаж бумажной продукции, млн евро

Прибыль продаж бумажной продукции, млн евро

Источник: годовой отчет компании International Paper

Если говорить о российском представительстве компании, то его выручка в 2017 году снизилась на 5% по отношению к показателю 2016 года.

Динамика общей выручки ЗАО «Интернешнл Пейпер» за 2015–2017 гг.

Выручка по всем видам деятельности, млн руб.

Источник: ФНС России

№3. ОАО «МОНДИ СЛПК»

Структура

ОАО «Монди СЛПК» входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper и является одним из лидеров российской целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейшим отечественным производителем бумаги. Предприятие «Сыктывкарский ЦБК» основан в 1969 году.

Белую бумагу на предприятии делают с 1972 года. Компания Mondi Europe приобрела 68,5 % акций Сыктывкарского лесопромышленного предприятия в 2002 году. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаг, также производит газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер».

После реконструкции 2008–2010 гг. (в рамках инвестиционной программы «Степ» с общими инвестициями в 545 млн евро) комбинат располагает двумя древесно-подготовительными цехами (ДПЦ), сульфатно-целлюлозным и картонно-бумажным производствами, двумя цехами по изготовлению листовых бумаг.

Офсетную и офисную бумагу получают на БДМ-11 и БДМ-14. БДМ-11 введена в эксплуатацию в 1970 году. Производительность машины сегодня составляет 155 тыс. тонн в год. Она позволяет изготавливать бумагу плотностью 55–160 г/м и шириной полотна 6,3 м.

Подразделение по производству офсетной и офисной бумаги включает в себя также бумагоделательную машину фирмы KMW производительностью 140 тыс. тонн в год и отделочный участок для каландрирования бумаги.

Бумагоделательная машина № 14 двухсеточного формования была запущена в 1982 году. Первоначально производительность машины составляла 180 тыс. тонн в год при изготовлении бумаги обрезной шириной 8,4 м. В 2008 году на предприятии модернизировали почти все узлы БДМ-14: сеточную часть SymFormer, прессовую часть SymPress, сушильное отделение, машинный каландр и накат. Оборудование поставила компания Voith. Сегодня производительность БДМ-14 составляет 250–330 тыс. тонн в год.

Планы и цели

С 2017 года на предприятии реализуется дорожная карта «Горизонт». Ее цель — увеличение производительности предприятия на 15% к 2021 году, а по картонно-бумажной продукции — на 11%. Предварительным этапом этого проекта является модернизация очистных сооружений и модернизация ТЭЦ.

В декабре 2018 года власти Республики Коми также рассматривали возможность включить проект «Горизонт» в число приоритетных. Планируемый объем инвестиций в 2017–2021 годах составляет 7,5 млрд рублей.

В 2017 году выручка предприятия сохранилась на уровне 2016 года, а в 2016 году был отмечен рост на 18 % к уровню 2015 года.

Самый известный бренд компании — офисная бумага «Снегурочка».

Показатели деятельности

Динамика общей выручки ОАО «Монди СЛПК» за 2015–2017 гг., млн руб.

Показатель

2015

2016

2017

Выручка по всем видам деятельности, млн руб.

Источник: ФНС России

№4. ГК «СЕГЕЖА ГРУПП»

«Сегежа Групп» — это вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг.

Структура

Группа присутствует в 11 странах мира и включает в себя 5 дивизионов:

• Бумага и упаковка.
• Фанера и плиты.
• Деревообработка.
• Лесные ресурсы.
• Домостроение.

В дивизион «Бумага и упаковка» входит 4 предприятия:

Два из них занимаются производством бумаги. Основной объем приходится на Сегежский ЦБК.

Показатели деятельности

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат — крупнейший в России производитель крафт-бумаги и бумажных мешков. Предприятие было основано в 1939 году. В состав Группы АО «Сегежский ЦБК» входит с 2014 года. Объем выпуска мешочной крафт-бумаги оценивается в 265 тыс. тонн в год.

Сокольский ЦБК — еще одно предприятие Группы, производящее бумагу. Оно — одно из старейших в отрасли в России, основано в декабре 1899 года, в состав Группы входит с 2014 года. Сокольский ЦБК в основном выпускает мешочную бумагу и подпергамент. Объем подпергамента небелёного оценивается примерно в 25 000 тонн в год. Еще около 100 000 тонн приходится на мешочную бумагу. На предприятии в 2016-2017 годах отразились неблагоприятные тенденции рынка, но со второго полугодия 2017 года, когда строительный рынок преодолел кризисные явления, по словам руководства предприятия, снова наблюдается рост цен на подпергамент[1].

Совокупная выручка этих двух предприятий в 2016 году выросла на 6 %, а в 2017 году — на 11 %. Основная часть выручки и производства приходится на Сегежский ЦБК.

Динамика общей выручки АО «Сегежский ЦБК» и ПАО «Сокольский ЦБК» за 2015–2017 гг.

Показатель

2015

2016

2017

Выручка по всем видам деятельности, млн руб.

Источник: ФНС России

ПАО «Сокольский ЦБК» завершило первое полугодие 2018 года со значительным увеличением основных показателей. Чистая прибыль составила более 21 млн руб., прибыль от продаж — 56,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года по данным показателям на комбинате фиксировался убыток — 1 млн и 18 млн рублей соответственно. Как отмечают представители компании [2] , положительный результат в работе производства восстановлен благодаря модернизации оборудования, выходу на новые рынки сбыта и улучшению рыночной конъюнктуры.

В 2017 году на бумагоделательной машине, производящей небеленый подпергамент, были проведены мероприятия по модернизации.

Планы и цели

На базе Сегежского ЦБК в 2016–2018 гг. реализована масштабная инвестиционная программа объемом в 14 млрд руб., в том числе в производственные мощности по бумаге, на основании которой проект причислен к числу приоритетных для региона. Новый этап обновления мощностей Сегежского ЦБК подразумевает увеличение производительности до 600–700 тыс. т бумаги в год. Стоимость реконструкции, по предварительной оценке, — 45–50 млрд руб. В результате предприятие сможет выпускать беленую бумагу, производство которой в настоящее время пока не ведется, т. к. сейчас Сегежский ЦБК выпускает только небеленую крафт-бумагу из хвойной целлюлозы (объем производства мешочной бумаги в 2017 году составил 355 тыс. тонн)[3]

№5. АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»

Структура

АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» — одно из ведущих лесохимических предприятий России и Восточной Европы. Комбинат основан в 1940 году. АО «Архангельский ЦБК» входит в состав Pulp Mill Holding GmbH — австрийско-германской группы (штаб-квартира в г. Вене, Австрия), осуществляющей деятельность по производству бумаги, картона и упаковки с производственными предприятиями в России и Украине. Pulp Mill Holding GmbH владеет 100 % акций АО «Архангельский ЦБК». Также в Группу входит дочернее предприятие ООО «Архбум» — ООО «Архбум Тиссью».

Предприятие производит картон, целлюлозу, бумагу, тетради.

АО «Архангельский ЦБК» остается лидером в сегменте школьных тетрадей в РФ: доля предприятия в 2016 году составила 19,4 % (весь рынок тетрадей в 2016 году составил 238,4 млн штук). Основными конкурентами АО «Архангельский ЦБК» по сегменту школьных тетрадей являются ООО «Маяк-Канц», ОАО «ПЗБФ», ИД «Проф-Пресс» (Ростовская область), ООО «Хатбер», ООО «ТетраПром».

Планы и цели

В 2018 году инвестиции АО «Архангельский ЦБК» во внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) составили 3,5 млрд рублей [4] . В ближайшее время предприятие планирует вложить средства в строительство новой выпарной станции и реконструкцию второй картоноделательной машины (КДМ-2). Затем планируется модернизация энергетической системы комбината с целью перевода АЦБК на газ. По предварительным оценкам, объем инвестиций в модернизацию Архангельского целлюлозно-бумажного комбината составит 23 млрд рублей [5] .

Показатели деятельности

Общая выручка предприятия по всем видам деятельности в 2016 году выросла на 11 %, а в 2017 году — еще на 5 % к предыдущему году.

Динамика общей выручки АО «Архангельский ЦБК» за 2015–2017 гг.

Показатель

2015

2016

2017

Выручка по всем видам деятельности, млн руб.

Чистая прибыль, млн руб.

Источник: ФНС России

Общий объем производимой бумаги оценивается в 80–90 тыс. тонн в год.

Объем производимой бумаги всех видов на АО «Архангельский ЦБК», 2016-2017 гг., тыс. т в год

Источник: легендированные интервью, ФНС России, сайт компании

На предприятии утверждена Стратегия развития до 2025 года, в рамках которой в развитие производства будет инвестировано более 20 млрд руб.

№6. Краснокамская бумажная фабрика, филиал АО «Гознак»

Краснокамская бумажная фабрика — филиал АО «Гознак». Предприятие изготавливает более 120 видов бумаги, включая:

• специальную бумагу со степенями защиты;
• бумагу для современных копировальных аппаратов, лазерных и струйных принтеров;
• банкнотную бумагу с совершенными степенями защиты;
• основу для производства обоев (бумажных и флизелиновых);
• упаковочные бумаги (в том числе с барьерными свойствами);
• офсетные бумаги для современной полиграфии и многие другие.

Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими полиграфическими, обойными и упаковочными предприятиями России, стран СНГ, Прибалтики, Западной Европы и дальнего зарубежья.

№7. Холдинг «Маяк»

Предприятие основано в 1850 году. ОАО «Маяк» — это головное предприятие холдинговой компании «Маяк», специализирующееся на производстве и реализации тарных видов бумаги и картона, обойных бумаг, писчепечатных бумаг, бумаги-основы внутреннего слоя бумажно-слоистого пластика.

Структура

Основными предприятиями холдинга, которые производят бумагу, являются:

• ОАО «Маяк».
• ООО «Маяк-Техноцелл».

Показатели деятельности

Объем производства бумаги и картона холдингом «Маяк», 2016-2017гг., тыс. т

Источник: легендированные интервью, сайт компании

При этом объем бумаги составляет менее трети от указанного объема. Объем производства основы для флизелиновых обоев составляет около 5 000 т в год.

В 2018 году в холдинге реализован крупный инвестиционный проект по запуску бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 т в год. Инвестиции составили 4 млрд руб. Благодаря пуску нового оборудования, по мнению представителей компании, импорт флизелиновых обоев и основы под них может быть сокращен на 50%. Однако на данный момент эта машина еще не введена в действие.

Общая выручка предприятий, на которых ведется производство бумаги, в 2016 году выросла на 9%, а в 2017 году — на 2%.

Динамика общей выручки ОАО «Маяк» и ООО «Маяк-Техноцелл» за 2015–2017 гг.

Показатель

2015

2016

2017

Выручка по всем видам деятельности, млн руб.

Источник: легендированные интервью, ФНС России

№8. ПАО «Троицкая бумажная фабрика»

Троицкая бумажная фабрика основана в 1786 году, специализируется на производстве упаковочных видов бумаги (жиростойкая, влагопрочная, медицинская) для разных сфер деятельности и является лидером России по производству пергамента. Производственные мощности фабрики составляют 17,7 тыс. тонн в год среди которых 10 тыс. тонн в год — пергамент и 2.2 тыс. тонн в год — комбинированные материалы.

ПАО «Троицкая бумажная фабрика» поставляет свою продукцию клиентам не только в России и странах СНГ, но и в страны дальнего зарубежья. На сегодняшний день фабрика состоит в торговых отношениях с республикой Беларусь, Азербайджаном, Арменией, Украиной, Аргентиной, Великобританией, Израилем, Индией, Испанией, Индонезией, Италией, Казахстаном, Америкой, Сингапуром, Таджикистаном, Турцией, Францией, Эстонией и многими другими странами по всему миру.

География экспортных поставок охватывает порядка 55 стран.

Объем производства бумаги и картона ПАО «Троицкая бумажная фабрика», 2016-2017гг., тыс. т.

В 2017 году фабрика запустила новый цех по производству комбинированных материалов в Кондрово Калужской области стоимостью 100 млн руб.

Показатели деятельности

Динамика общей выручки ПАО «Троицкая бумажная фабрика» за 2015-2017 гг.

Показатель

2015

2016

2017

Выручка по всем видам деятельности, млн руб.

Источник: легендированные интервью, ФНС России

Географический профиль конкурентов

Если говорить о географии распределения рассматриваемых ключевых предприятий на территории России, то все они расположены в двух федеральных округах — Северо-Западном и Приволжском. При этом на СЗФО приходится более 80 % объемов производства бумаги среди рассматриваемых топ-11 компаний.

География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ

География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по федеральным округам РФ в 2017 г.

Источник: ФНС России, анализ MegaResearch

В том числе треть приходится на Архангельскую область (ГК «Илим», Архангельский ЦБК).

География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ в 2018 году

Название

География производства

Федеральный округ

ЗАО «Интернешнл Пейпер»

«Краснокамская бумажная фабрика»

«Сегежа Групп» (АО «Сегежский ЦБК» + ПАО «Сокольский ЦБК»)

АО «Архангельский ЦБК»

ПАО «Троицкая бумажная фабрика»

Источник: оценка MegaResearch

Производители в странах СНГ

Если говорить о зарубежных предприятиях, то в настоящее время они не оказывают значимого влияния на конкуренцию в России.

Казахстан

Предприятия Казахстана в основном специализируются на производстве бытовых видов бумаги (для полотенец, туалетной бумаги и т. п.). О планах производства офсетной бумаги заявляет АО «Илийский картонно-бумажный комбинат».

Украина

Среди предприятий Украины можно назвать следующих производителей бумаги:

• «Монди пэкэнджинг Бэгс Юкрейн»;
• «Киевский картонно-бумажный комбинат»;
• «Цурюпинский бумажный комбинат»;
• «Картонно-бумажная компания»;
• «Графия Украина».

Однако все они не производят бумагу рассматриваемых сегментов и в основном специализируются на картоне.

Беларусь

Среди белорусских предприятий нужно назвать следующие:

• УП «Бумажная фабрика» Гознака. Это единственное предприятие в Республике Беларусь, изготавливающее документную бумагу для производства бланков строгой отчетности, а также крупнейший производитель бланков строгой отчетности, таких как: товарно-транспортные накладные (ТТН-1), товарные накладные (ТН-2), контрольные (идентификационные) знаки, путевые листы и др. В 2017 году на фабрике было открыто производство офисной бумаги;
• Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» (офисная и упаковочная бумага);
• РУП «Завод газетной бумаги». Предприятие начало работу в 2006 году, входит в состав концерна «Беллесбумпром», специализируется на выпуске газетной и офсетной бумаги. Мощность производства составляет 40 тыс. тонн бумаги в год, в том числе 20 тыс. тонн стандартной газетной и 20 тыс. тонн легкомелованной бумаги. Более 50% продукции экспортируется более чем в 10 стран. Основные импортеры газетной бумаги — Украина, Молдова, Венгрия, Польша, Сербия, Пакистан.

Среди других игроков бумажной промышленности Белоруссии можно назвать следующих:

• ОАО «Светлогорский целлюлознокартонный комбинат»;
• ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»;
• Бумажная фабрика «Красная Звезда».

Однако они не изготавливают бумагу рассматриваемых сегментов.

Другие белорусские компании в основном занимаются производством обоев, бумажной упаковки, издательским делом. Целлюлозно-бумажная отрасль Республики Беларусь характеризуется ограниченностью ассортимента продукции, производимой из макулатурного сырья. Основными причинами этого являются отсутствие в республике развитой сырьевой базы и вызванный этим дефицит в основных волокнистых полуфабрикатах — целлюлозе и древесной массе.

Данные по географии и размеру выручки от реализации крупнейших производителей промышленной бумаги РФ

Ниже представлена карта конкурентов, построенная на основании двух критериев: выручки от реализации рассматриваемых видов продукции в 2017 году и географии представленности предприятий (СЗФО и ПФО). Как показывает карта, самые крупные производители промышленной бумаги сконцентрированы в Северо-западном федеральном округе.

Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по географии и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch

Данные по темпам роста выручки и долей на рынке крупнейших производителей промышленной бумаги РФ

Ниже представлена карта конкурентов на основании темпа роста их выручки и долей на рынке.

Основная часть крупнейших производителей промышленной бумаги находится в сегменте с положительным темпом роста в 2017 году. В «минусовую» зону попали только два предприятия, которые выпускают газетную бумагу.

При этом очевидно, что выше среднего темп роста наблюдался только у «Сегежа Групп». Основная часть рассматриваемых производителей расположена в средней зоне по темпам роста выручки — как крупнейшие, такие как ГК «Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер», так и более мелкие, такие как АО «Архангельский ЦБК», АО «МЦБК».

Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по темпу роста и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch

Стабильные темпы прироста показывают производители, выпускающие белые виды бумаги типа офсетной и офисной. Производители газетной бумаги испытывают трудности.

Основные производители промышленной бумаги в России в разрезе узких сегментов бумаги

Сегмент офсетной бумаги

Крупнейшими игроками на рынке офсетной бумаги являются:

• ГК «Илим».
• «Монди СЛПК».
• Архангельский ЦБК.
• Краснокамская бумажная фабрика Гознака.

Доли основных российских производителей на рынке офсетной бумаги по объему производства в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: данные компании ГК «Илим», анализ MegaResearch

Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям

Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания

Объем производства, тыс. т

Объем производства, млрд руб. (оценочно)[6]

АО «Архангельский ЦБК»

Краснокамская БФ (филиал АО «Гознак»)

Всего

365

14,7

Источник: оценка MegaResearch

Сегмент офисной бумаги

Крупнейшими игроками на рынке офсетной бумаги являются:

• International Paper.
• ГК «Илим».
• «Монди СЛПК».
• «Краснокамская бумажная фабрика Гознака».

Структура рынка офисной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении.

Источник: данные компании «Илим», портал lesprominform.ru, оценка MegaResearch

Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям

Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания

Объем производства, тыс. т

Объем производства, млрд руб. (оценочно)[7]

ЗАО «Интернейшнл Пейпер»

Всего

593,7

42,63

Источник: оценка MegaResearch

Сегмент бумаги-основы для флизелиновых обоев

Ключевыми российскими игроками здесь являются:

• ГК «Маяк».
• Краснокамская бумажная фабрика Гознака.

При этом АО «Маяк» является ключевым партнером в России немецкой компании Technocell, специализирующейся на производстве бумаги-основы для флизелиновых обоев.

По мнению специалистов компании «Маяк-Техноцелл», доля Краснокамской бумажной фабрики составляет около 40,5%. Однако анализ данных экспорта, предложения дилеров на рынке и известности компаний показывает, что доля КБФ, напротив, выше доли ГК «Маяк» и составляет 50% рынка (оценочно).

Основной продукцией ГК «Маяк» в сегменте обоев является основа для обоев марки АФ АГ В1 В2 Н1. При этом основа делается только под узкие обои шириной 55 см (производство широких возможно, но в совокупности с узкими)[8].

Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении.

Источник: мнение эксперта ГК «Маяк», анализ MegaResearch

Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям

Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям в 2018 г.

Компания

Объем производства, тыс. т

Объем производства, млрд руб. (оценочно)[9]

Всего

40,5

6,12

Источник: оценка MegaResearch

Среди компаний, которые поставляют основу для обоев в Россию, нужно отметить следующих:

• Technocell, Германия.
• Glatfelter Dresden GMBH, Германия.
• Kammerer Paper GMBH, Германия.
• Ahlstrom, Бельгия, Германия.
• OY Kristec AB, Финляндия.

При этом основа для обоев с маркировкой «основа для обоев флизелин» составляет 13 % от общего объема ввозимой основы для обоев. Поставки такой продукции осуществляет всего две компании (обе из Германии):

• .
• Glatfelter Dresden.

Причем компания Technocell является по сути монополистом — на ее долю приходится 99 % импорта основы для флизелиновых обоев. Другие импортеры ввозят в Россию уже готовый материал для настенных покрытий (Motor Service International, Китай, Gaspardo Seminatrici Spa, Zps»Makow»Sp.Zo.O., Польша, Marel Stork Poultry Processing B.V., Baldinini Srl, Италия, Hewlett-Packard Networking, Китай и др.).

Если посмотреть динамику выручки ООО «Глатфелтер Раша» (дистрибьютор импортера Glatfelter Dresden в Российской Федерации), можно заметить, что в 2016 году выручка компании выросла на 43%, а в 2017 году упала на 15%, что говорит о снижении поставок продукции компании Glatfelter Dresden в 2017 году.

Динамика общей выручки ООО «Глатфелтер Раша» за 2015–2017 гг.

2015

2016

2017

Выручка, млн руб.

Источник: ФНС России

Сегмент упаковочной бумаги

Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент

Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент (с качествами жиростойкости) среди российских компаний производится на следующих предприятиях:

• «Троицкая бумажная фабрика» (жиростойкая бумага, пергамент).
• «Краснокамская бумажная фабрика Гознака» (жиростойкая бумага).
• «Сокольский ЦБК» (подпергамент).
• «Выборгская целлюлоза — Переработка» (жиростойкая бумага).

Доля Троицкой БФ в этом сегменте оценивается в 70 %, на втором месте (с подпергаментом) находится Сокольский ЦБК (в составе ШК «Сегежа»). Третье место — у Краснокамской бумажной фабрики.

Структура рынка жиропрочной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г.

Источник: мнение эксперта компании «Камская бумага», оценка MegaResearch

Объемы выпуска жиропрочной бумаги, пергамента и подпергамента по основным производителям в 2018 г.

Компания

Объем производства, тыс. т (оценочно)[10]

Всего

50,7

Источник: оценка MegaResearch

В подсегменте жировлагостойкой бумаги можно выделить только двух производителей:

• Краснокамская БФ.
• Троицкая БФ.

Доли рынка основных российских производителей на рынке жировлагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Средние объемы производства бумаги Сокольского ЦБК, тыс. т.

Показатель

Объем

Объем производства подпергамента

Источник: данные партнера компании ООО «ИТЦ-Трейд»

Средние объемы производства пергамента Троицкой БФ, тыс. т.

Показатель

Объем

Источник: данные партнера компании ООО «ИТЦ-Трейд»

Влагопрочная бумага

Импортные производители влагопрочной бумаги, поставляющие продукцию на российский рынок, не выявлены. Среди российских производителей можно назвать следующие компании:

• Троицкая бумажная фабрика.
• Краснокамская бумажная фабрика.
• Вельгийская бумажная фабрика.
• «Выборгская целлюлоза — Переработка».

Троицкая бумажная фабрика здесь также занимает лидирующее положение на рынке (73 % всего объема).

Доли рынка основных российских производителей на рынке влагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г.

Источник: мнение эксперта компании «ИТЦ-Трейд», анализ MegaResearch

Объем выпуска влагопрочной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания

Объем производства, тыс. тонн (оценочно)[11]

Всего

26,0

Источник: оценка MegaResearch

Бумага-основа для силиконирования, каширования, ламинирования, парафинирования

Среди российских компаний производство основы для покрытия силиконом, парафином и т. п. не распространено. Можно выделить следующих основных игроков этого сегмента рынка:

• Краснокамская бумажная фабрика.
• «Коммунар» (основа для парафинирования).
• Вельгийская бумажная фабрика (основа для парафинирования).

Наиболее крупными среди них являются Краснокамская БФ и «Коммунар». Их доля в рассматриваемом сегменте совокупно оценивается в 70%.

Эксперты затрудняются дать оценку рынка в натуральном выражении, поскольку рынок является развивающимся. Исходя из того, что импорт такой бумаги в Россию в 2017 году составил 640 тонн, а доля импортеров на российском рынке около 35%[12], то объем сегмента составляет около 1 тыс. тонн.

Объем выпуска бумаги-основы для силиконизирования, парафинирования по основным производителям в 2018 г.

Компания

Объем производства, тыс. т. (оценочно)[13]

Краснокамская БФ (филиал «Гознак»)

Всего

1,8

Источник: оценка MegaResearch

Если говорить об иностранных производителях, то ими в основном поставляется бумага-основа для силиконизирования. Ламинированная и парафинированная бумага, а также бумага с иными видами покрытий, чаще всего привозится в Россию уже в готовом виде. Причем импорт осуществляется только двумя компаниями:

• UPM.
• DUNAFIN.

Доля импортеров на рынке бумаги-основы для силиконизирования в 2018 году, т.

Источник: ФТС России

Бумага для стерилизации

Среди российских производителей, выпускающих бумагу для стерилизации, можно назвать следующие компании:

• «Троицкая бумажная фабрика».
• Бумажная фабрика «Коммунар».

Импорт бумаги для стерилизации в основном производится в формате комплексных материалов, где бумага является одним из ключевых компонентов (бумага плюс пленка, ленты клейкие и т. п.). Основными поставщиками таких материалов, которые в дальнейшем используются в медицинской отрасли, являются следующие компании:

• Euronda S.P.A.
• Sigma Medical Supplies Corp.
• Шанхай Дочем Индастриз Ко, ЛТД
• Amcor Flexibles SPS
• Crosstex International, Inc.

Синтетическая бумага

Самым мало распространенным видом бумаги в рассматриваемых сегментах рынка является синтетическая бумага.

По сути, в России ее практически не производят. В рамках исследования обнаружен только один игрок, работающий в этой нише: ООО «Экологическая Инициатива Урал». Компания производит синтетическую бумагу марки EXTREME PAPER.

Объем выпуска бумаги с покрытиями по основным производителям в 2018 г.

Компания

Объем производства, тыс. тонн (оценочно)

Всего

0,07–0,15

Источник: оценка MegaResearch на основании выручки компании

В настоящее время синтетическую бумагу поставляют три крупнейших импортера: Polyart (фирма Arjobex, Франция), Polylith (компания Granwell Products, Франция) и Yupo (фирма-производитель имеет одноименное название, Япония).

Бумага с покрытием

Сегмент бумаги с покрытием достаточно широк — это и бумаги со специальными покрытиями, и ламинированные, и парафинированные, и иные виды бумаг.

В этом плане данный сегмент рынка наиболее насыщен.

Поставки бумаг с покрытиями преимущественно ведутся из-за границы.

Среди российских производителей можно выделить следующих:

• Троицкая бумажная фабрика (ламинированная бумага, пергамент силиконизированный) — 20%.
• ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»» («КРАФТ ПЭ» — бумага с односторонним полиэтиленовым покрытием) — 15%.

Крупнейшие импортеры бумаги с покрытиями и их доли рынка представлены ниже.

Доли рынка импортеров бумаги с покрытием в общем объеме импорта в 2018 г.

Источник: ФТС России

Бумага без покрытия

Среди российских компаний, которые производят бумагу без покрытия, можно назвать всех крупнейших игроков отрасли, описанных в п. 3.2.1, — производителей крафт-бумаги, мешочной бумаги, оберточной бумаги из целлюлозных волокон и т. п.

Среди крупнейших импортеров нужно выделить:

• Epp-Pack Oy, Finland.
• Dongyang Hui Jia Wood Industry Co., Ltd.
• Ningbo B&B International Trading Co., Ltd.
• Sola Limited.
• Saul Sadoch S.P.A. Rex Prodotti Cartotecnici.
• Yiwu Luoxiang Trading Co, Ltd.

Доли рынка импортеров в общем объеме импорта бумаги без покрытия (не считая офсетную и офисную бумагу) в 2018 г.

Источник: ФТС России

Список источников информации:

[1] Информация опубликована на официальном сайте Союза бумажных оптовиков.

[2] Данные по словам начальника финансово-экономической службы Сокольского ЦБК

[3] Данные портала lesprom.com, а также сайт компании segezha-group.com

[4] Данные представителя компании, озвученные на форуме «Чистый север – чистая страна» в Архангельске в 2018 году.

[5] Интервью Российской газете председателя совета директоров АЦБК Хайнц Циннера.

[6] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[7] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[8] По словам специалиста отдела продаж компании «Маяк».

[9] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[10] Оценка сделана на основании данных об объемах производства Сокольского ЦБК и ТБФ, а также структуре экспорта рассматриваемого вида бумаги.

[11] Оценка сделана на основании данных об объемах производства в натуральном выражении, а также структуре экспорта рассматриваемого вида бумаги.

[12] Мнение представителя компании «Вельгийская БФ».

[13] Оценка сделана на основании данных об объемах импорта и структуре рынка по производителям в натуральном выражении.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.

Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок

Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже

• скидки на услуги Агентства MR до 30%
• сокращённые сроки работ
• свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
• история заказов
• экспертная помощь аналитиков Агентства MR

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.

Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.